專題：A股有望再迎修復(fù)窗口 跨年行情值得期待

　　12月2日消息，三大指數(shù)早盤走強(qiáng)半日漲超1%，北證50指數(shù)漲近3%。板塊方面，海南本地股早盤大漲，康芝藥業(yè)20cm漲停，欣龍控股、海南高速、海南椰島等集體漲停；人形機(jī)器人板塊延續(xù)漲勢(shì)，三豐智能、肇民科技、均普智能20cm漲停；汽車板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，賽力斯、海馬汽車、廣汽集團(tuán)等盤中漲停；銀行股持續(xù)調(diào)整，滬農(nóng)商行跌超6%；科創(chuàng)次新股弱勢(shì)震蕩，聯(lián)蕓科技領(lǐng)跌。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4600只。

　　截至午間收盤，滬指報(bào)3360.38點(diǎn)，漲1.02%；深成指報(bào)10743.60點(diǎn)，漲1.24%；創(chuàng)指報(bào)2255.39點(diǎn)，漲1.41%。

　　盤面上，海南、PEEK材料、人形機(jī)器人板塊漲幅居前，科創(chuàng)次新股、銀行、廚衛(wèi)電器板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、海南本地股

　　康芝藥業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、海南發(fā)展、欣龍控股等多股上漲。

　　消息面上，海南自由貿(mào)易港12月1日起實(shí)施的一項(xiàng)制度明確：支持境內(nèi)外企業(yè)在海南自由貿(mào)易港建設(shè)國際數(shù)據(jù)中心，開展國際數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

　　2、人形機(jī)器人

　　三豐智能、埃夫特、肇民科技、均普智能等多股活躍。

　　消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月28日，特斯拉機(jī)器人官方賬號(hào)發(fā)布新動(dòng)態(tài)：準(zhǔn)備了新的手來迎接黑色星期五。視頻中，Optimus穩(wěn)穩(wěn)地接住迎面拋來的網(wǎng)球并放下，手指可相對(duì)靈活地彎曲。靈巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程師Milan Kovac將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”。據(jù)他介紹，與上一代產(chǎn)品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個(gè)自由度，手腕/前臂上有3個(gè)自由度）。

　　消息面：

　　1、【辛國斌會(huì)見土耳其工業(yè)和技術(shù)部副部長澤克里亞·科斯圖 就加強(qiáng)汽車、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作交換了意見】工業(yè)和信息化部副部長辛國斌29日在安卡拉會(huì)見土耳其工業(yè)和技術(shù)部副部長澤克里亞·科斯圖，雙方就加強(qiáng)汽車、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作交換了意見。辛國斌表示，中方愿同土方加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)作，在高質(zhì)量共建“一帶一路”框架下，增進(jìn)各層級(jí)溝通交流，持續(xù)拓展在汽車、綠色低碳、動(dòng)力電池等領(lǐng)域合作。澤克里亞·科斯圖表示，土中雙方在工業(yè)和信息化領(lǐng)域合作前景廣闊，愿與中方共同推動(dòng)汽車和動(dòng)力電池等領(lǐng)域深化合作，取得更多豐碩成果。訪問期間，辛國斌出席在土中資企業(yè)座談會(huì)，調(diào)研華為、奇瑞等企業(yè)。

　　2、【北京12月1日新房網(wǎng)簽206套、二手房網(wǎng)簽106套】北京市住建委官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，12月1日北京新房網(wǎng)簽206套，網(wǎng)簽面積16494.97平方米，其中住宅網(wǎng)簽119套，網(wǎng)簽面積13771.91平方米；二手房網(wǎng)簽106套，網(wǎng)簽面積11301.4平方米，其中住宅網(wǎng)簽97套，網(wǎng)簽面積11033.62平方米。

　　3、【粵港澳大灣區(qū)科創(chuàng)基金等在合肥成立新基金 出資額2億】天眼查App顯示，近日，合肥中灣合盈投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為中灣（珠海）企業(yè)管理有限公司，出資額2億元，經(jīng)營范圍為私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)、創(chuàng)業(yè)投資，由中灣（珠海）企業(yè)管理有限公司、粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）共同出資。

　　4、【深交所：調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)樣本股】深交所公告，根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2024年12月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　中信建投指出，近期市場(chǎng)從盈利預(yù)期、流動(dòng)性預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好層面都呈現(xiàn)一定改善跡象。前期政策發(fā)力的領(lǐng)域已初見成效，且預(yù)計(jì)12月重要會(huì)議政策部署將擴(kuò)圍加力。海外方面，市場(chǎng)集中主題交易“特朗普2.0交易”逐漸穩(wěn)定，美元、美債利率見頂回落，人民幣兌美元匯率穩(wěn)定，從配置季節(jié)性看，歲末年初險(xiǎn)資和其他中長期資金流入也值得期待。繼續(xù)看好跨年行情，短期如市場(chǎng)還有震蕩回調(diào)，投資者可考慮積極布局。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：非銀金融、地產(chǎn)鏈、消費(fèi)電子、機(jī)械、建筑、建材、鋼鐵、社會(huì)服務(wù)等。重點(diǎn)關(guān)注主題：新質(zhì)生產(chǎn)力，兩重兩新，央國企市值管理等。

　　國泰君安認(rèn)為，中國股市有望迎來跨年反彈，看好大盤成長股與部分順周期，以及港股互聯(lián)網(wǎng)。從中線看，自9月24日啟動(dòng)的本輪中國股市有望走出N型走勢(shì)，決策層態(tài)度轉(zhuǎn)變是基石，股市底部抬高，配置關(guān)鍵在產(chǎn)能淘汰與困境反轉(zhuǎn)。主題推薦，1）并購重組：聚焦“硬科技”和國有資本整合，看好戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)重組和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)格局優(yōu)化；2）IP經(jīng)濟(jì)：首屆大規(guī)模官方谷子展開幕，谷子經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)二次元消費(fèi)新趨向，看好IP運(yùn)營/周邊產(chǎn)品/渠道商；3）固態(tài)電池：多家公司密集發(fā)布研發(fā)應(yīng)用進(jìn)展，契合低空經(jīng)濟(jì)等新場(chǎng)景，看好硅基負(fù)極/復(fù)合電解質(zhì)等新材料；4）新型電力系統(tǒng)：大基地建設(shè)提速，看好“十五五”規(guī)劃電力電網(wǎng)投資高增。